ETFs für den US-Börsenboom und das Trump-Risiko beim MSCI World | WELT Podcast
Das sind die Finanzthemen des Tages wir sprechen über den Super Bowl Indikator das starke Comeback von Momentum und den Nokia move bei SAP im Thema des Tages feiern wir den 9000er beim S&P 500 und stellen euch die besten ETFs auf den erfolgsindex vor und in der tripleaid verraten wir euch ob das Basisinvestment
MSCI World jetzt gefährlich wird und welche Alternativen es gibt alles auf Aktien der tägliche börsenshot es begrüßen euch herpitz und Philip fetter aus der [Musik] weltwirtschaftsredaktion die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf oder Anlageempfehlungen dar die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etweigeverluste die aufgrund der
Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen Blick auf die Märkte heute ist Montag der 12 februar und wir wünschen euch einen aufgeweckten Start in die Woche an der Börse geht’s ja gerade sehr wild zu und vielleicht seid ihr doch etwas müde weil ihr heute nach den Super Bowl geschaut habt und das hat auch
Börsenrelevanz sollte nämlich die San Francisco 49ers gewonnen haben dann wäre das gut für die Kurse denn der Super Bowl Indikator der besagt dass nach einem Sieg einer Mannschaft der NFC die Börse im entsprechenden Jahr steigt aber ihr müsst gerine Angst haben vergangenen Jahr hat der Index versagt denn da
Gewannen die Kansas City Chiefs ein AFC Team und der S&P 500 der liegte trotzdem 24% zu apropos S&P 500 der hat am Freitag zum ersten Mal der Geschichte über der 5000er Punkte mal geschlossen und dazu gleich mehr im Thema des Tages ja ein Raumzeit Kontinuum Paradoxon wir
Wissen noch nicht wer gewonnen hat ihr vielleicht schon Kurstreiber waren letzte Woche einmal mit mehr die techtitel entsprechend legte auch der nasc zum Wochenschluss mehr als 1% zu der DAX der schloss am Freitag leichte Minus bei 16927 Punkte aber über die Woche blieb dann doch ein hauchdünnes plus übrig ein
Trend ließ sich in der vergangenen Woche besonders Beobachten der anlagefaktor Momentum der ist der große Gewinner im laufenden Jahr der isares MSCI World Momentum ist seit Jahresanfang 14% im Plus während der isares Core MSCI World L 6% zulegen konnte nach 3 Jahren mit under Performance ist der momentumfaktor
Wieder zurück in der Spur und wenn man mal schaut wovon dieser MSCI World Momentum ETF getrieben war das waren so die klassischen Lieblinge über die wir ja ganz häufig auch schon gesprochen haben super Microcomputer + 167% im laufenden Jahr Nvidia + 49 Paland hier + 46 confluent + 39 met
Platforms + 36 crowke 32 Palo Alto Networks + 31 undi Lilli + 30% und vom Momentum erfasst wurden jetzt auch die kryptowährung der Bitcoin kletterte am Wochenende wieder über die 48000 Dollar Marke und Ether über 2500 kurzer Rückblick noch auf Freitag da war Siemens der größte daxverlierer mit
2in5% allerdings wurde die Aktie ex Dividende gehandelt die Aktionäre die können sich über eine ausschütung von 4,70 € freuen das Minus von 4,26 € war dem Naach eigentlich sogar ein Plus Versorger gehörten hingegen zu den wirklichen Verlierern belastend wirkte sich hier der Ausblick von Verbund aus der österreichische Stromversorger der
Hat mitgeteilt dass er den ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2024 deutlich unter den bisherigen Konsenserwartungen sieht Verbund gab daraufhin 6% nach im daxfiel RWE um anderthalb%z in Paris ging es für um 2% pro nach unten oh wie das ausgesen sehr schön ich habe was typisch deutsches BSF die verloren 1,5% und nach
Berichten über angebliche Menschenrechtsverletzung beschleunigt der Chemiekonzern den geplanten Rückzug aus zwei Gemeinschaftsunternehmen in der chinesischen Region shingjang und im laufenden Jahr hat BSF schon 10% wieder verloren der DAX hingegen ist 1% im Plus und diese chinawette die BSF einegang ist mit 10 Milliarden Euro Investment die ist bislang nicht wirklich
Aufgegangen seitdem die nämlich dieses 10 Milliarden Investment bekannt gegeben haben ist BSF ein ander Performer an der Wall Street da knickten Pinterest am Freitag um 9,5% ein das soziale Netzwerk das hat mit dem Umsatz im vierten Quartal enttäuscht für die Aktie des Zahlungsdienstleisters firm ging es hingegen 10,9% abwärts hier sind ja die
Quartalszahl gut ausgefallen nicht aber der Ausblick Expedia brachen sogar um 17,8% ein das Online Reisebüro hat vorsinkenden reisenachfrage und fallenden Preisen gewarnt und dann teilte SAP am Sonntag noch überraschend mit dass der bissiger Kronprinz von Hasso Platner für die Spitze des Aufsichtsrats seinen Hut nimmt panit Ringen oder punitringen designierter
Chefkontrolleur der legt nämlich sein Aufsichtsratsmandat zur diesjigen Hauptversammlung wegen unterschiedlich Vorstellung über die Rolle des Aufsichtsratschefs nieder neuer Chefkontrolleur soll nun Peker ala pietila werden der bei SAP und auch nicht nur bei SAP kein Unbekannter ist al pietila das bereits von 2002 bis 2021 im Aufsichtsrat von SAP und von 1999 bis
2005 war der Finne Präsident bei Nokia und zudem gehört der 67-Jährige auch der Expertengruppe für künstliche Intelligenz der EU-Kommission an und SAP die investieren ja derzeit massiv in KI und deswegen ist es vielleicht auch ein guter move dieser Nokia Move und der Manager soll jetzt bei der Hauptversammlung am 15 Mai in das
Kontrollgremium gewählt werden und danach dann die Führung übernehmen ja dann bleiben für mich noch die Termine ja genau also auf der makroseite da haben wir usinlationszahlen diese Woche Einzelhandelsumsätze werden auch vermeldet die TUI Aktionäre die entscheiden über eine Rückkehr an die Frankfurter Börse Zahlen gibt’s von tüssen Grup und der kommererzbank auch
Von Airbus gibt’s Bilanz und ja dann haben wir an der Wall Street eine ganze Reihe durchaus spannender Zahlen Airbnb Applied Materials Arista Networks Cisco Systems cocac-cola coinbase dat doog doordh Kraft Heinz und shopify ja und gleich heute da ist Bundeskanzler Olaf Scholz als Teilnehmer beim symbolischen spartenstich für das reheinmetallwerk in
Unterlüs in Niedersachsen unterwegs und dann haben wir noch börsenfeiertag in Hong Kong China Japan Südkorea Singapur und die Börse in China die ist wegen des Neujahrsfestes bis Freitag geschlossen das Thema des Tages die Wall Street die hat in diesem Jahr wirklich einen irren Lauf hingelegt am Freitag so
Haben wir eben schon berichtet schloss der S&P 500 zum ersten Mal über der 5000 Punktemarke in seiner 67-Jährigen Geschichte grund genug unds im Thema des Tages ein der wichtigsten börsindics der Welt mal näher anzuschauen und euch zu verraten wie ihr beim S&P 500 am besten mitmacht vielleicht erstmal kurz zur
Erklärung der S&P 500 der enthält die Aktien der 500 größten börsennotierten usunternehmen der vielbeachtete Index ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wurde erstmals im März 1957 berechnet ih gibt es zurückgerechnet sogar bis 1929 Microsoft ist mit 7,4% das am höchsten gewichtete Unternehmen noch vor Apple mit 6,5% und Nvidia mit
4,22%. das kleinste Unternehmen ist die newscorp mit einem Gewicht von nur noch 0,01%. und börsenlegende Warren Buffett der hat in seinem Testament verfügt dass seine Erben das Geld also ihr spendet ja relativ viel aber das was sie dann kriegen zu 90% in den Börsenindex S&P 500 fließen sollen und wenn man sich
Jetzt mal die Erfolgszahlen anguckt dann zeig auch warum er das gemacht hat es hat nur 719 Handelstage gedauert bis der ind jetzt seinen letzten Meilenstein von 4000 auf 5000 Punkte geschafft hat und der Anstieg von 2000 auf 3000 okay zugegeben das sind jetzt auch 50% die
Von 4 auf 5000 war nur 25% belötigte aber 1227 Handelstage von 2014 bis 2019 und von 1000 auf 2000 das dauerte von 1998 bis 2014 und das waren sogar 4168 Börsentage also es beschleunigt sich das Ganze und im Schnitt legte der Index 9,6% pro Jahr zu und in diesem Jahr da
Waren es schon 5,4%. ja krass nach nicht mal anderthalb Monaten aber lohnt sich nach einem solchen run überhaupt noch der Einstieg ein paar Indikatoren zeigen schon dass die Stimmung kurzfristig etwas überhitzt ist und es ja vielleicht dann doch auch ja eben auch kurzfristig zu einer Korrektur kommen könnte so ist der CNN
FE and greed Index auf 70 und damit in den Bereich der extremen gear gestiegen ein ähnliches Bild zeichnet die wöchentliche Umfrage der American Association of individual Investors danach erwarten 49% der Befragten dass der S&P 500 auf Sicht von 6 Monaten höher notieren wird ich zitiere mal die optimistische Stimmung
Ist auf einem ungewöhnlich hohen Niveau und liegt die 14 Woche in Folge über ihrem historischen Durchschnitt von 37,5%. schreiben die Studienautoren auch der angstindex wix notiert nahe mehr Jahrestief das signalisiert eine bemerkenswerte Sorglosigkeit bei den Investoren aber trotzdem sollte der Index langfristig weiter steigen dafür spricht der amerikanische Arbeitsmarkt
Der ist stabil die US-Wirtschaft dürfte in dem Wahljahr nicht in die tiefe Rezession stürzen und die Unternehmensgewinne da wir die jetzt letzten Wochen immer von berichtet die waren solide und außerdem spricht noch eine weitere Statistik dafür dass S&P 500 Jahr ordentlich wachsen sollte der Index hat jetzt gut Z Jahre gebraucht um
Ein neues allzeit hoch zuum machen das gab’s erst sie Mal in der Geschichte vom S&P 500 und das gute ist wenn das so war dann stand der Index 12 Monate danach 13% höher und sollte sich diese Statistik auch jetzt wieder bewahrheiten dann dürfte der Index im Januar kommenden Jahres bei
5468 Punkten stehen also rund 10% höher als heute ja wie seid ihr am besten mit dabei aus steuerlicher Sicht sollte der Fond unbedingt in Irland aufgelegt sein der den S&P 500 abbildet physisch unterlegte ETFs müssen auf Dividenden Quellensteuer Zahlen bei US-Aktien sind das z.B 30% mit einer Ausnahme nämlich
Bei den ETFs die in Irland beheimatet sind dort beträgt die Quellensteuer nur 15% damit ist die Rendite von S&P 500 ETFs deutlich höher wenn die easin mit IE für Irland anfängt und vor Gesellschaften haben sogar die Möglichkeit ganz um diese amerikanische Quellensteuer herum zu kommen das geht mit ETFs die die wertentwicklungsindex
Mit ganz speziellen Konstruktionen nachbilden nämlich nicht die 500 Aktien kaufen sondern Index mit sogenannten Tauschgeschäften Swaps nachbauen Beispiele sind der amundi S&P 502 oder der xtrackers S&P 500 Swap ETF diese Swap basierten Indexfonds die performen etwas besser als die physisch unterlegten S&P 500 ETFs wegen der Swap Gebühren ist die Outperformance nicht
Riesig auf 5 jahresicht rund z Prozentpunkte aber ihr wisst ja es gibt nichts umsonst Swaps sind Finanzprodukte die ein klitzekleines zusätzliches Risiko beinhalten wer das nicht möchte nimmt einfach den in Irland aufgelegten Isar core S&P 500 die triplea Idee des Tages Holger auf unsere triplea Idee da hat uns heute
Unser Hörer Tilo gebracht er ist nach ja der ist noch ein relativ neuer triplea Hörer muss man sagen der ist seit zwei Wochen da dabei regelmäßig wie er schreibt und Tilo informiert sich aber nicht nur bei uns sondern auch bei den Kollegen von der Süddeutschen Zeitung
Und ja nachdem er da ein Artikel gelesen hat macht er sich Sorgen denn die berichten über das Trump Risiko im MSCI World und konkret geht’s darum dass US-Aktien inzwischen fast 70% des MSCI World ausmachen die Abhängigkeit von der amerikanischen Wirtschaft ist entsprechend groß und das obwohl die USA nur für 25% der globalen
Wirtschaftsleistung stehen ja ein us Klumpen gibt’s also definitiv im MSCI World ist jetzt nur die Frage wie groß das Klumpen Risiko ist nicht nur Tilo dürfte sich in diesen Tagen fragen ob er sich Sorgen machen muss falls Trump gewählt wird zumindest die Kandidatur auf der republikanischen Seite die
Dürfte Trump jetzt schon ja kaum noch zu nehmen sein schließlich hat die ersten Vorwahlen souverän für sich entschieden und wenn ihm seine kriminelle Vergangenheit jetzt nicht noch Strich durch die Rechnung macht wird er wohl wieder antreten und damit droht die Rückkehr des Populisten ins Weiße grund genug sich Sorgen zu machen gibt es
Definitiv erst am Samstag hat Trump ernsthaft gesagt er würde Russland regelrecht ermutigen natooländer anzugreifen wenn die nicht die vereinbarten Summen in ihre Armeen investiert haben ein Irrer Typ ja wirklich irre aber die Frage neben aller politischen und militärischen Risiken die Tilo stellt ist ja wie groß ist das
Risiko dass es wirtschaftlich so abwärts gehen nach einer trumpwah dass ich die Übergewichtung der usfmen im MSCI world so negativ auswirken dass sie den ganzen MSCI World runterreißen wir können natürlich jetzt auch nicht die Zukunft schauen aber es hilft natürlich ein Blick auf die erste Trump Präsidentschaft und damals gab es ja
Auch massive Befürchtung aber h die haben sich am Ende nicht wirklich bewahrheitet der erste Amtsantritt von Trump der war ja Anfang 2017 in dem Jahr wuchs die us-witschaft um mehr als 2,2% deutlich stärker als im Jahr davor 2018 waren es dann sogar fast 3% Plus und
2019 noch mal 2,3 3% ja nur im coronajahr 2020 ging es natürlich auch in den USA heftig abwärts schaut man auf die Börsenentwicklung kann man über die trumpjahre auch ja nicht wirklich meckern der S&P 500 der legte zwischen Anfang 2017 bis Ende 2020 von 2300 auf 3700 Punkte zu das sind immerhin
60%. und da sind noch nicht mal die Dividenden mit drin wenn man die nach dazu rechnen würde wärre es sogar noch viel mehr und ihr seht es ist keine Selbstverständlichkeit dass Trump Präsidentschaft auch für Anleger zum Problem wird und das hat uns auch in derav der Historiker Neil Ferguson im
Interview gesagt dass eigentlich sind Trump für die Börsianer zumindest das Beste wäre weil da die Börsen steigen weil Börsianer kümmern sich nicht um solche politischen Risiken aber trotzdem kann man sich natürlich mal überlegen wie man das usrisiko etwas minimieren kann das im MSCI World auf jeden Fall
Gibt und das ja können wir jetzt auch nicht wegreden wer also als Basisinvestment jetzt keinen ETF auf den MSCI World wie z.B den E MSCI World nehmen will der kann sich stattdessen einfach ein Portfolio aus verschiedenen ETFs zusammenstellen die jeweils einzelne Regionen der Welt abbilden und die dann eben entsprechend ihrer
Wirtschaftsleistung im Depot Gewichten dazu könnte man beispielsweise den isares Core MSCI Europe nehmen den amundi MSCI Emerging Markets und auch den MSCI USA wir packen euch die wkns wie immer in die Shownotes und die SZ Kollegen die haben auch schon mal durchgchnet wie stark man die unterschiedlichen Regionen gewichtten m
Müsste wenn man sie entsprechend ihre Wirtschaftsleistung mit Depot haben möchte Nordamerika kommt da auf rund 30% Europa auf etwa 20 die Schwellenländer auf rund 40 und dann kann man noch 5 bis 10% Japan beimischen z.B mit dem amundi MSCI Japan das war alles auf Aktien wir freuen uns wie immer über euer Feedback
Deshalb schreibt uns doch bitte eine E-Mail an triplea also aaa@welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung im Podcast Player und es war im Grunde wie immer wenn SV Schmidt in einer samstagsfolge zu Gast ist es gab nicht nur viel Post von euch er hat wie immer auch ziemlich
Polarisiert diesmal vor allem mit seinen Aussagen zur Fankultur den Ultras und der Kommerzialisierung des Sports und Kevin hat uns z. Beispiel geschrieben dass er die samstagsfolgen regelmäßig hört und sich inzwischen am meisten auf die Folgen mit Sven freumt aber und das war groß geschrieben er als Dauerkarteninhaber findet die und ich
Zitiere hier mal diffierung des organisierten fansports als Lärmbelästigung so wie sen Schmidt das gesagt hat ungeheuerlich die Fangruppen würden im Gegenteil eben den Großteil der Stimmung beitragen und dann noch mal zitiert ich hoffe Sven besucht noch mal die großen Fußballstadien mit starker Fankultur Frankfurt Dortmund Köln und revidiert seine Meinung in der nächsten
Folge schreibt Kevin und ich als Rechercheur würde mich am Dienstag zum Champions League Spiel gegen Real Madrid nämlich un die Ultras Karte bekommen und dann kann ich berichten am Mittwoch in der Sendung ob wenn richtig liegt ja ich weiß was du sagen Ultras du willst was über Fankultur bei
Rasenball Leipzig sagen also ich als Eintracht Frankfurt Fan der kann Kevin da nur zustimmen und wenn man erleben will was es mit der Stimmung in einem Stadion macht wenn ja das produktfußball etwas zu stark kommerzialisiert ist dann rate ich mal zu einem Besuch in der Allianzarena in München da kann man sich
Das dann anschauen was dabei rauskommt ob Senn allerdings wirklich seine Meinung ändern wird ich habe da so ein bisschen meine Zweifel lieber Kevin aber man weiß ja nie und deshalb gilt natürlich damit ihr auch die nächste Folge mit svenn nicht verpasst abonniert uns sprecht über uns und empfehlt uns euren
Freunden und wir lieber Philip hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall wo es Podcast gibt
Börsenpodcast – 12.02.2024
In der heutigen Folge „Alles auf Aktien“ sprechen die Finanzjournalisten Philipp Vetter und Holger Zschäpitz über den Super-Bowl-Indikator, das starke Comeback von Momentum und den Nokia-Move bei SAP.
Außerdem geht es um Siemens, Verbund, Nvidia, Palantir, Eli Lilly, Meta, RWE, Engie, BASF, Pinterest, Affirm, Expedia, S&P 500 II (WKN: LYX0Q9), Xtrackers S&P 500 Swap ETF (WKN: DBX0F2), iShares Core S&P 500 ETF (WKN: A0YEDG), iShares MSCI World (WKN: A0RPWH), iShares Core MSCI Europe (WKN: A0RPWG), Amundi MSCI Emerging Markets (WKN: ETF028), iShares MSCI USA (WKN: A0YEDU) und Amundi MSCI Japan (WKN: LYX03F).
Wir freuen uns an Feedback über aaa@welt.de.
Disclaimer: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlage-Empfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Hier findet ihr alle AAA-Bonus-Episoden bei WELT – dazu den AAA-Newsletter und noch weitere WELTplus-Inhalte: https://www.welt.de/podcasts/alles-auf-aktien/plus247399208/Boersen-Podcast-AAA-Bonus-Folgen-Jede-Woche-noch-mehr-Antworten-auf-Eure-Boersen-Fragen.html
Hörtipps: Für alle, die noch mehr wissen wollen: Holger Zschäpitz können Sie jede Woche im Finanz- und Wirtschaftspodcast “Deffner&Zschäpitz” hören.
Außerdem bei WELT: Im werktäglichen Podcast „Das bringt der Tag“ geben wir Ihnen im Gespräch mit WELT-Experten die wichtigsten Hintergrundinformationen zu einem politischen Top-Thema des Tages. Mehr auf welt.de/kickoff und überall, wo es Podcasts gibt.
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