Megachance Cybersecurity und Wow-Effekt bei Crowdstrike | WELT Podcast
das sind die Finanzthemen des Tages wir sprechen über einen enttäuschenden Ausblick bei body and bathwk Zahlen mit wauffekt bei crowdstrike and Jul Packet Enterprise und die bittere indienüberraschung im Thema des Tages geht es um einen mega Trend der noch nicht richtig gezündet hat und in der EED dreht sich alles um ein attraktives Nordlicht fürs Depot alles AK derlich börsenschatt es begrüßen eucheritz und Anja elel aus der [Musik] weltwirtschaftsredaktion die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf oder Anlageempfehlungen da die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etweigeverluste die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen Blick auf die Märkte heute ist Mittwoch der 5 juni und wir wünschen euch einen gelassenen Start in den Tag der Börsenstart in den Juni der war ja bisher nicht so glorios und der gestrige Tag war da leider keine Ausnahme es ging rauf das schon aber eben erst ganz zum Schluss nach einer ziemlich durchwachsenen Sitzung der SP 500 Schloss nah zu unverändert der nastag 100 legte knapp 0,3% zu im DAX da lief es richtig mies das Börsenbarometer blieb quasi in den schlechten Nachrichten aus den USA stecken und ging wegen wachsender konjunktursorge mit – 1,1% bei 18405 Punkten aus dem Handel apropos Konjunktursorgen die verstärkt sich gestern mit den usbchäftigungszahlen für April der sogenannte JS Report zeigte nur noch 8,1 Millionen offene Stellen im April das war der niedrigste Stand seit 3 Jahren Analysten hat mit 8,4 Millionen gerechnet und vor einem Jahr stand die noch bei 12 Millionen da sieht man was da passiert und entsprechend verschieben sich jetzt auch die zinssenkungserwartung für die fettgade mittlerweile Preisen die Investoren für dieses Jahr 1,8 Zinssenkung ein und es waren Ende April nur 1,1 also hat sich wieder was kräftig verschonen und über die EZB da müssen wir gar nicht jetzt reden da ist die Zinssenkung ja am Donnerstag wie gesagt ja fast fest eingeplant ja dabei werden die wohl wichtigsten amerikanischen konjunturdaten diese Woche erst am Freitag erwartet der sogenannte nonfarm payrolls Report und diese Datenreihe mit dem ziemlich sperigen Namen ist wichtig weil sie einen guten Einblick darüber gibt wie es um die aktuelle Beschäftigungssituation und damit eben auch um die Wirtschaft in den USA insgesamt verstellt ist Investoren die hoffen natürlich darauf dass die Daten einerseits signalisieren werden dass der Arbeitsmarkt schwach genug ist damit die Fett die Leitzinsen senkt und trotzdem stark genug um nicht schon wieder neue Rezessionssorgen zu schüren ganz genau weil nämlich wenn die Rezession in Amerika kommt dann wird es über den Arbeitsmarkt gehen und deswegen guck da alle auch so drauf und zyklische Assets die gehörten zu den Verlieren gestern Kupfer rauschte 4%tive Silber 3% der Russell 2000 mit den kleineren werden dies sind ja auch sehr konjunktursensibel ging 1,3% die Knie und die Rendite der 10jährigen us-an die fiel auf 4,33% und innerhalb von 5 Tagen ist die Rendite insgesamt um 30 Basispunkte gefallen also 0,3% Punkte ja am Aktienmarkt erwischt es an der wallstet richtig übel gestern bath and bodyworks das hatte allerdings nichts mit den Arbeitsmarktdaten zu tun mit – 13% war das Papier zeitweise die schlechteste Aktie im S&P 500 grund war ein enttäuschender Ausblick für das laufende Jahr dabei hatte der kosmetikanbieter aus Ohio vorher noch versucht mit Werbeaktion und neuen Produkten mehr Kunden in die Geschäfte zu locken aber ganz offensichtlich scheint das bisher nicht auszureichen damit die Leute trotz gestiegener Preise wieder mehr für Körperpflegeprodukte ausgeben tja und für meme Aktie Gamestop da ging es auch abwärts und zwar um 7,7% nach wie vor tobt in Amerika die Debatte darüber ob Keith Jill der Mann hinter raring Kitty wegen seiner jüngsten Postings von der Trading Plattform erade verbannt werden sollte oder eben nicht das letzte Wort scheint da definitiv noch nicht gesprochen mittlerweile hat sich offenbar auch die Börsenaufsicht des Bundesstaats massachusets eingeschaltet berichtet zumindest MarketWatch also mal sehen wie das weiter geht in der Tat und besser als erwartet lief für den Cyber Security Spezialisten crowdstrike das Unternehmen hat gestern Zahlen für das erste Quartal vorgelegt die gar nicht so schlecht daher kam der Umsatz stieg auf 921 Millionen Dollar hat deutlich mehr als die 693 Millionen Dollar aus dem Vorjahr und auch mehr als das was Analysten erwartet hatten die haben nämlich 905 Millionen Dollar gerechnet auch der Ausblick für das zweite Quartal war höher als das was Analysten et hatten und entsprechend legte die Aktien nachbürslich kräftig um 7% zu und über cyb Security sprechen wir gleich noch ausführlicher im Thema des Tages und ebenfalls in Lauf hatten julit pcker Enterprise die nachbörsig mit einem Plus von 15% ja nach oben schossen der IT Konzern hat ebenfalls se der jüngsten Bilanz für das zweite Quartal die analystenerwartung übertroffen der Umsatz in zweiten Quartal stieg um 3,3% auf 7,2 Milliarden Dollar die Analysten an der hatten dagegen mit einem Rückgang gerechnet und zugft war vor allem das servergeschäft des Unternehmens das ein Umsatz von knapp 3,9 Milliarden Dollar erzielte und der Umsatz mit KI orientiert System der verdoppelte sich im Vergleich zum ersten Quartal auf mehr als 900 Millionen Dollar also auch kasy bei julet Packard Enterprise ja und wir müssen noch mal über Indien sprechen schon wieder aber wow was ist da passiert kräftig runter ging es für den Börsenindex nifty fy und zwar um knapp 6% warum tja weil der so sicher geglaubte erdrutstieg von premier Modi eben doch keiner war die sogenannten exit POS nach der Wahl die waren viel zu optimistisch wie sich herausgestellt hat gerade mal 297 Sitze im Parlament hat Bodis parteienallianz am Ende errugen deutlich weniger als die 400 Sitze die er im Verlauf des wahlkamps ja als Ziel ausgegeben hat und die indische Börse die hat darauf in den schlechtesten Tag seit 4 Jahren erlebt dann rattere ich hier mal schnell die Termine runter die Woche ist der Termin rattern und da gibt Hauptversammlung bei gerheimer Airbnb deutsche fandbriefbank airfance KLM capital market day bei Fresenius und lastminute.com und Zahlen bei campelp luluemon und Victoria Secret und die Deutsche Börse die überprüft tornus gemäß die daxindizes und es gibt aus Europa die Einkaufsmanagerindizes das Thema des Tages mit Timing da ist so eine Sache doch unser Welt suummit Vision now digital Security so hieß dieser wunderbare Gipfel den wir gestern in Berlin vorestellt haben der hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können den parallel zu diesem Cyber Security Gipfel wurde gestern bekannt dass wegen eines Cyberangriffs in mehreren Londoner Kliniken Operationen verschoben werden mussten auch Bluttransfusion sei nicht möglich gewesen Grund waren schwer itvorfall beim labordienstleister synovis und es handelte sich um so einen sogenannten bransomware Angriff bei dem kriminelle Daten von Unternehmen oder auch der öffentlichen Verwaltung verschlüsseln und dann Lösegeld für die Entschlüsselung fordern aber auch aus börsensicht war das Timing dieses Gipfels perfekt denn die Aktien der Branche die sind zuletzt kräftig unter die Räder gekommen und möglicherweise bietet sich da eine gute einschiegelegenheit grund genug auf jeden Fall im Thema des Tages einmal über die cybersicherheit und Chancen für Anleger dazusprechen so ist es und eins wurde auf dem weltsam auf jeden Fall deutlich die Zahl der Angriffe steigt die Angreifer professionalisieren sich und es geht bei diesen Angriffen nicht nur um private Kriminelle die irgendwie mit digital Erpressung oder datendiebstah Geld verdienen wollen sondern es kommt auch ver mehr zu Angriffen durch Nationalstaaten namentlich aus China oder Russland und das Wachstum des Cloud Computing also die Speicherung von Daten in externen Datenwolken die sorgt für noch mehr Angriffsfläche und die KI die bietet natürlich immer perfedere Möglichkeiten für die Angreifer und das verlangt nach immer besseren Lösungen und deswegen geben Privatpersonen unter nehmen oder Staaten immer mehr Geld aus um sich gegen Cyberangriffe aller Art zu schützen und Computersicherheit ist ein gigantischer Markt ein Markt dessen Bedeutung Anleger ja würde ich mal sagen gerade erst so ein bisschen entdecken und die Bank of America die hat ausgerechnet dass sich die Schäden durch Computerkriminalität weltweit auf 6 Billionen Dollar summieren Tendenz steigen ja wow 10 Milliarden Euro zahlen deutsche Firmen allein dieses Jahr für IT Sicherheit in den globalen itbudgets stehen die Ausgaben für die cybersicherheit an zweiter Stelle nur für die künstliche Intelligenz wird noch mehr Geld investiert aber an der Börse läuft die Branche überraschenderweise eher mittelmäßig im laufenden Jahr liegt der nasda CTA Cyber Security Index 2% im Minus Einzel cyb Security ETF wier wisom tree cyb Security haben sogar 10% verloren ganz anders der Breite techmarkt der nastag 100 liegt 11,3% vor ganz zu schweigen von KI natürlich der roundhill generative ai and technology Index hat sogar 13% gewonnen und Grund für die durchwachsende Performance der Cyber Security Branche ist die starke Fragmentierung des Sektors es existieren viele kleine Player aber klein das aber eben schon in den Märkten erfahren war an den Börsen zuletzt nicht wirklich gefragt und außerdem fällt selbst Branchen in seinen schwer die großen Profiteure dieses Megatrends zu nennen zu unübersichtlich ist der Markt zu dynamisch sind auch die newcammer die in den Markt träen und gerade auch KI rollt das Feld ja jetzt ganz neu auf der Markt lässt sich aufteilen in Cyber Services und Cyber solutions jeweils 50% des gesamtenmarktes ausmachen cyb securities unterstützen Kunden durch Beratung bei der Auswahl und Implementierung der richtigen Software und Cyber solutions das liefert dann die eigentlichen Technologien und Software Lösung das sind zum einen die klassischen Dienstleister wie Accenture IBM Boo Allen Hamilton oder auch die deutsche bchtle und auf der solution Seite gibt’s die Anbieter von Antivieren Software die auch private Nutzer kennen wie Norton lifelog oder evest die heute unter einem Dach unter der gen digital an der Börse notieren und Trend Micro oder Checkpoint Software die habt ihr wahrscheinlich auch alle schon mal gehört die gehören in eine ähnliche Kategorie und daneben existiert dann eben noch cloudanbieter wie fastle cloudfare zsaler Fortinet oder crowdstrike die ihre se its in das Geschäft mit der Computersicherheit vordringen nicht zu vergessen klassische netzwerkaktien wie Cisco Systems oder Palo Alto Network bei denen Schutz der Daten innerhalb des Netzwerks von jeher dazu gehört und natürlich mischen auch Giganten wie Microsoft oder ihr habt schon gehört IBM mit ja natürlich könnte die cyb Security Welt nach einzelnen Titeln durchkämen und dieenen suchen den Analysten derzeit das größte Potenzial beimessen dann würdet ihr vermutlich auf Sentinel one Rapid 7 Z Scaler Cloud Octa datadg crowdstrike oder cyberar Software setzen denen die Profis ein Drittel oder mehr kurspotenziell beimessen exenture trauen Analysten 29% zu bchtle 20% Checkpoint Software 13 und Trend Micro 12%. aber Einzelwerte lohnen sich wirklich nur für risikofreudige die sich in der Branche gut auskennen wer breit beim Megatrend dabei sein möchte der sollte nicht einzelne Wetten abschließen sondern die Branche über Indexfonds ETFs spielen und inzwischen werden hier zur lante sechs Produkte angeboten und den breitesten Fond bietet der isares mit dem Digital Security ETF hier finden sich 107 Werte und keiner der Werte hat ein Gewicht von mehr als 3% das ist ein relativ unkonzentriertes Portfolio das konzentrierteste Portfolio das bieten der rise Cyber Security und data privacy sowie der First Trust cyb Security an die lediglich 29 Titel enthalten und wenn man jetzt einfach mal nach der Performance guckt dann hat auf Sicht von 3 Jahren der First Trust nasx Security eine annualisierte Rendite von knapp 10% gemacht also Jahr für Jahr 10% in letzten 3 Jahren und wenn man da den schlechtesten anschaut das ist der rise Cyber Security und data privacy der hat eine durchschnittliche Rendite von 0,9 gemacht das sieht man wie unterschiedlich auch diese ganzen Dinger performen sieht man wie unübersichtig der Markt auch selbst für ETF ist die triplea Idee des Tages über börsenschocker reden wir hier immer mal wieder heute müssen wir aber mal mit einem Schockmoment beim Rockkonzert beginnen beimem Auftritt in Sevilla ist kürzlich t Momsen Sängerin der Band The Pretty Reckless die als Vorgruppe von ACDC durch europatouren mitten auf der Bühne von einer Fledermaus gebissen worden klingt erstmal putzig ist es aber nicht denn Fledermäuse so nützlich und schützen werd sie auch sein mögen sind ein Reservoir für pathogene Viren die den Menschen gefährlich werden können das liegt am besonderen Immunsystem dieser Tierchen das gefährliche Erreger wie Saras mers Ebola oder das swaborg Virus oder auch den Erreger von covid-19 ziemlich gut in Schach halten kann anders als das menschliche Immunsystem so ist es und Fledermäuse sind leider auch ein Reservoir für tollgutwien und entsprechend vorsichtig sollte man beim Kontakt mit diesen Tieren sein ich spreche da aus erfah nachdem wir mal eine verwirrte Fledermaus über Nacht im Haus hatten mussten wir anschließend vorsorglich den kompletten Tollwut Impfzyklus durchlaufen ja und genau das bringt uns unsere Aktie des Tages denn in Europa gibt’s nur zwei große Anbieter für dieses lebensrettende vaczin bavar Nordic mit rabipur und Sanofi Pasteur mit verorab und auch temomsen bekommt jetzt also diese fünf bis sechs Shots eines der beiden Hersteller einen davon nämlich Bavarian Nordic den wollen wir uns heute mal genauer anschauen das nämlich spannender Kandidat und das beginnt schon beim Standort Bavarian Nordic klingt zwar irgendwie nach Bayern und dort gibt’s auch ein Standort der Hauptsitz ist aber tatsächlich in Nordic in Dänemark und dank des mega Erfolgs von novo Nordis ist Farmer aus Dänemark fast schon zu einem eigenen Markenlabel geworden und Bavarian Story bestätigt das im Grunde auch dank einer geschickten Strategie hat sich die Firma fast schon ein Alleinstellungsmerkmal erarbeitet ja normalerweise sagen wir immer sch bei Pharmakonzern auf die Pipeline nur bei Bavarian ist die überschaubar es gibt genau zwei große Projekte ein Impfstoff gegen Chikungunya das ist eine relativ weit verbreitete Tropenkrankheit und ein Impfstoff gegen die sogenannte pferdeenzephalitis eine hirnhutentzündung die der Name sagt schon vor einem pferdebefällt aber eben auch auf den Menschen übertragen werden kann und die amerikanische Regierung mit der Bavarian seit 20 Jahren Partnerschaften unterhält die beteiligt sich sogar finanziell an der Entwicklung dieses vakzins es gab aber auch heftige Rückschläge im vergangenen Jahr hat der Konzern die Entwicklung eines RSV Impfstoffs gegen eine bestimmte artenwegserkrankung gestoppt weil die klinischen Tests nicht die gewünschte Resultate geliefert haben und im Februar 2024 hat Bavarian angekündigt sie aus der Erforschung von mRNA Impfstoffen gegen Krebs wieder zurückzuziehen und sich voll und ganz auf Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten zu konzentrieren was die denen aber stattdessen sehr geschickt gemacht haben sie haben sich in den vergangenen Jahren konsequent ein impfstoffportfolio aus zugelassenen Produkten am Markt zusammengekauft das eben sehr fokussiert ist auf Infektionskrankheiten und bestimmte Reisekrankheiten und damit verfügt Bavarian über eine Art Arsenal gegen jede Menge solen unter anderem Impfstoffe gegen Ebola Hepatitis B und Pocken sowie affenpocken ihr erinnert euch bestimmt an die damalige Aufregung 2022 und damals kam Bavarian mit seinem Pocken bzw affenpocken Vakzin ganz groß raus und das wiederum macht das Unternehmen auch als Partner für Regierung interessant man wolle zu einem der größten pure play Impfstoffhersteller der Welt werden so hat das CEO Paul Chaplin im Februar verkündet und dabei gilt der Impfstoffmarkt ja eigentlich als eher schwierig die Renditeaussichten sind deutlich geringer als etwa bei Arznein gegen Krebs oder Diabetes weil Impfung auch deutlich geringer vergütet werden und auch keine jahrelangen Therapiekosten verursachen und wegen dieser ungünstigen marktmechanik haben sie in den vergangenen Jahren viele Player aus dem Markt zurückgezogen und dann war Bavarian zur Stelle und haben halt zugekauft ja und dank der großen Nachfolge nach dem affenpocken imstoff 2022 als es ja zu einem größeren Ausbruch kam hat das Unternehmen nach vorläufigen Zahlen im vergangenen Jahr rund 7,1 Milliarden dänischen Kronen Umsatz gemacht also ungefähr eine Milliarde Dollar und das ist das beste Ergebnis in seiner Geschichte und die eigene Prognose hat man damit um mehr als das Doppelte getoppt daran gemessen FT das Kursplus mit rund 9 % in diesem Jahr vergleichsweise bescheiden aus auf ein jahrressicht liegt die Aktie sogar knapp 7% im Minus für die meisten Analysten ist das Papier mit einem 2024er kursgewinnverhältnis von rund 20 daher ein klarer Kauf die Investmentbank Jeffries hat im Unternehmen kürzlich eine längere Analyse gewit mit fazit Die standalone Strategie des Konzerns der klar auf ein bereits kommerzialisiertes Portfolio setze und damit profitabel sei die sei an den Märkten noch gar nicht ausreichend gewürdigt worden zumal Bavarian auch von der impfstoffreservestrategie mehrerer Staaten profitiert die seit dem 2022er Ausbruch eines gewissen ständigen Vorrats an affenpocken Vakzin bereithalten wollen und jeffre analist Peter welford traut dem Wert daher 54% kurspl zu und das wäre zumindest außerhalb von pandemiezeiten schon beachtlich für einen Impfstoffhersteller das war alles erwachsen wir freuen uns immer über Feedback schickt uns eine Trip also aade oder gebt uns eine bewerte und gestern haben sich mehrere wegen des Themas Abstimmung bei Tesla gemeldet das war ja schon ein Thema beim de und chits Podcast beschäftigt euch aber auch bei triplea Mario berichtet wie große Mühen er auf sich genommen hat und an Abstimmungsunterlagen heranzukommen erst Verhandlung mit seiner Hausbank die ihm eine hinterlegungsbescheinigung auf Englisch ausgestellt hat die ging an Tesla daraufhin gab es Post von einer Stimmrechtsvertretung in London die Hausbank musste erneut tätig werden und bescheinigen dass Mario Besitzer seine Aktien ist und dann soll es angeblich die HV Einladung inklusive abstimmungsmöglichkeit geben ja ja wahnsinn das klingt alles total KFK es und so ganz klar scheint es auch nicht zu sein ob es wirklich klappt aber Maria hat uns gebeten Euch seine Erfahrung mitzuteilen damit ihr gegebenenfalls auch noch tätig werden könnt und Thomas der banksachbearbeiter wie er sich selbst bezeichnet hat sich auch gemeldet und schildert dass bei seiner genobank Kunden seit ein paar Jahren Eintrittskarten zumindest für europäische Hauptversammlung bestellen können nicht für die USA allerdings würden die Kosten dagegen sprechen er berichtet z.B von 350 € Kosten für ein Proxy voting in Spanien Wahnsinn Demokratie kann schon sehr teuer sein also das ist wirklich schon und bei Tesla geht’s ja darum dass alle wollen dass Elon sein paypackage genehmigt bekommt und die institutionellen Anleger wohl dagegen sind und nun wollen halt die sollen halt die privaten auf losg werden und daher kommt dieser ganze ja ganze Hype um die Tesla Sache und Jochen der hat uns eine Anmerkung zur Pflichtversicherung bei Elementarschäden noch geschrieben und zwar beschäftigen das sehr dass viele hausbesiter die wegen der hohen Kosten diee nämlich scheuen würden und er schreibt es Gil schon vor 20 Jahren wer sie bekommt braucht sie nicht wer sie braucht bekommt sie nicht eine Pflichtversicherung sei sinnvoll aber die Umsetzung die Werte wohl sicher schwierig da ist definitiv was dran lieber in jedem Fall könnt ihr euch Thomas Jochen oder Mario als Beispiel nehmen und denn alle drei haben ihre Gedanken und Erfahrung rund um Triple Themen beigesteuert und beisteuern das könnt ihr auch nämlich an ale@wde genau und beisteuern könnt ihr auch Beitrag zu unserer tausendsten Folge nächste Woche Lob Kritik oder einfach auch nur euer schönster triplea Moment unter der whatsappummer 0170 3753558 könnt ihr das alles loswerden W bitte in maximal 30 Sekunden und nennt nur den Teil eures namens den wir auch im Podcast veröffentlichen dürfen ja und wenn ihr nicht grüßen wollt dann bleibt einfach dabei abonniert uns sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall wo es Podcast gibt
Megachance Cybersecurity und Wow-Effekt bei Crowdstrike | WELT Podcast
5.6.2024 – Der Börsenpodcast
In der heutigen Folge von “Alles auf Aktien” sprechen die Finanzjournalisten Anja Ettel und Holger Zschäpitz über einen enttäuschenden Ausblick bei Bath&Body Works, die bittere Indien-Überraschung und ein attraktives Nordlicht fürs Depot. Außerdem geht es um Hewlett Packard, Bavarian Nordic, Novo Nordisk, Sanofi, Wisdomtree Cybersecurity (A2QGAH), IBM, Booz Allen Hamilton, Bechtle, Gen Digital, Trend Micro, Check Point Software, Fastly, Cloudflare, Zscaler, Fortinet, Cisco Systems, Palo Alto Networks, Microsoft, IBM, Sentinel One, Rapid7, Zscaler, Okta, Datadog, Cyberark Software, iShares Digital Security ETF (WKN: A2JMGE), Rize Cybersecurity & Data Privacy (A2PX6V), L&G Cyber Security ETF (WKN: A14WU5), und First Trust Nasdaq Cybersecurity (WKN: A2P4HV). Eure Sprachnachrichten für die 1000. Folge schickt ihr bitte an die Nummer: 0170/3753558.
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Disclaimer: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlage-Empfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Hörtipps: Für alle, die noch mehr wissen wollen: Holger Zschäpitz können Sie jede Woche im Finanz- und Wirtschaftspodcast “Deffner&Zschäpitz” hören.
Außerdem bei WELT: Im werktäglichen Podcast „Das bringt der Tag“ geben wir Ihnen im Gespräch mit WELT-Experten die wichtigsten Hintergrundinformationen zu einem politischen Top-Thema des Tages.
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