Drei Botschaften von Buffett und die große Cannabis-Frage | WELT Podcast
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Folge das sind die Finanzthemen des Tages wir sprechen über das Comeback der Geldpolitik Enttäuschung bei drei daxchwergewichten und was diese Woche sonst noch wichtig wird im Thema des Tages erklären wir euch was im wohl wichtigsten anlegerbrief des Jahres steht und in der Triple schauen wir uns
An was von Kiffer Träumen an der Börse zu halten ist alles auf Aktien der tägliche börsenschot es begrüßen euch Anja elel und Laurin Meer aus der weltwirtschaftsredaktion die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf oder Anlageempfehlungen da die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etweige
Verlust die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen Blick auf die Märkte heute ist Montag der 26 februar und wir wünschen euch einen entspannten Start in den Tag und damit auch in die neue Börsenwoche die vergangene Woche die war ja eine der Rekorde in Serie vor allem der DAX der
Hat sich ganz prächtig präsentiert er schloss auf einem Hoch von 17419 Punkten ich ob die neue Woche das fortsetzen kann das bleibt ab zu warten denn zumindest ein Thema könnte die Laune der Börsianer diese Woche wieder etwas verschatten ja genau vergangene Woche da haben ja die glanzzahlen von
Vidia alles überstrahlt aber diese Woche da stehen mehrere Inflationsdaten an in Deutschland kommen am Donnerstag die Inflationsdaten für den Monat Februar am Freitag gibt’s die gesammelten Werte für die Eurozone und ebenfalls am Donnerstag wird der sogenannte deflato der privaten Konsumausgaben in den USA veröffentlicht und das ist mit der wichtigste
Preisindex für die usnenbank Fett weil er eben Aufschluss gibt über die Lebenshaltungskosten der Privathaushalte also sehr sehr wichtig und bei allen drei Werten wird mit einem Anstieg gerechnet und genau das könnte dann eben Spekulation darüber anheizen dass die erwarteten Zinssenkung weiter nach hinten rücken und die Geldpolitik die ja
Zuletzt so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist die wä damit zurück als topic of the town ja zuletzt da hatten sich die zinssenkungserwartungen ja schon vom früher auf den früh verschoben und bei der Gelegenheit die Börsen ja auch schon mal kräftig durchgeschüttelt und eine weitere Verzögerung könnte die
Börseneuphorie der vergangenen Tage dann ebenfalls dämpfen dazu passt dass Goldman Sax jüngst die eigene Meinung revidiert hat und jetzt nicht mehr länger mit einer Zinssenkung schon im Mai rechnet viel mehr erwarten die Experten jetzt einen ersten Schritt im Juni dem dann drei weitere in diesem Jahr folgen sollten noch im Dezember da
Hatten von Blomberg befragte Ökonomen ja mit insgesamt sechs Senkungen gerechnet ja und es gab dann in der vergangenen Woche auch noch spannende Entwicklung abseits der Tech Rally man mag es kaum glauben aber da fielen z.B die Aktien von Warner Brus Discovery auf und zwar mit einem Verlust von rund 10%. die
Mediengruppe die verbuchte wegen eines insgesamt schwachen Werbemarkts und der Folgen des bekannten Streiks der Drehbuchautoren in Hollywood einen unerwartet hohen Quartalsverlust und auch die Aktien von booking die fielen nach einem mauen Ausblick um mehr als 10 % das Online Reisebüro hat für das erste Quartal ein Brutt buuchungswachstum von
5 bis 7 % prognostiziert und das war eben deutlich langsamer als der 4% Anstieg den das Unternehmen noch vor einem Jahr verzeichnet hat in die andere Richtung ging es für Block die Aktien des zahlungsunternehmens die kletterten um mehr als 16% denn die Aussicht auf einen überraschend hohen Gewinn im
Laufenden Quartal hat Anleger überzeugt das Unternehmen das erwartet für die drei Monate bis zum 31 März einen bereinigten Kerngewinn zwischen f 570 und 590 Millionen Dollar dabei hatten Analysten zuvor im Schnitt nur mit 511 Millionen Dollar gerechnet ja gucken wir noch nach Deutschland da haben zum wochenausglang noch die Quartalsberichte
Der DAX Schwergewichte Allianz BSF und Deutsche Telekom Aufmerksamkeit auf sich gezogen und zwar negativ denn alle drei Werte haben nachgegeben die allianaktien die verloren mehr als 3% und das haben Händler mit der vor allem ja vor allem mit Gewinnmitnahmen nach der guten Performance der vergangenen Monate
Erklärt mit über 250 € je Aktie war der Kurs des Versicherers zuletzt auf einem 20 Jahres hoch die bsf- Aktien die gaben rund 0,5% nach der Ausblick des Chemiekonzerns auf den finanzmittelfluss Zufluss der hat entäuscht und hat damit eben ein großes Fragezeichen hinter die Höhe der Dividende gesetzt und auch die
Deutsche Telekom konnte die Anleger mit ihrem Zahlenwerk nicht überzeugen der Kurs gab um knapp 1% nach und dann schauen wir wie immer auf die die Termine und der Montag der bleibt noch einigermaßen ruhig die WTO Ministerkonferenz die startet auf der sollen insgesamt 164 Mitgliedsländer ja Vereinbarung zur Nahrungsmittelsicherheit Treffen unter
Anderem mit Zahlen kommt dann noch die Bank of iselland Elcon Dominos pizza hims and HS iRobot workday und Zoom und bei Siemens Energy findet noch eine Hauptversammlung statt und später in der Woche da gibt’s dann doch noch ein paar mehr spannende Zahlen unter anderem von Puma beyond meet by du snowflake
Birkenstock Plug Power munichry ebay First Solar American Tower flatex tgiro uniper just takeaway Borussia Dortmund Aston Martin Dell Salesforce und Universal Music also einige die da ihre Zahlen vorlegen bei Apple ist dann noch Hauptversammlung daneben gibt’s wie schon gesagt Inflationsdaten für Februar und dann findet noch das nächste Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft
Mit Bundeskanzler Olaf scholzstadt ja der sich jetzt darauf freut ich denke eh nicht das Thema des Tages es gibt Briefe die man als Anleger ja eher ungern bekommt beispielsweise die vom Finanzamt jedenfalls dann wenn es teuer wird und dann gibt’s Briefe auf die alle sehnsüchtig warten und genaus so ein
Brief der kam jetzt am Wochenende und zwar von keinem geringeren als von Star Investor Warren Buffett leider nicht an uns persönlich liebe Anja das wäre schön mal einen privaten Brief von warff sehr schön ja der ging leider an alle seine Aktionäre ja ist richtig und der Brief ist deshalb spannend weil Buffett darin
Immer einen Einblick in seine Anlagestrategie gibt und mit seiner Investmentfirma Berkshire haaway da erwirtschaftet Buffett ja regelmäßig Renditen die den Gesamtmarkt schlagen teilweise sogar recht deutlich und der Wert der bgsh Aktie der hat sich über die vergangenen 5 Jahre hin weg mehr als verdoppelt +
106% und der S&P 500 der legte im selben Zeitraum nur in Anführungszeichen um etwas mehr als 80% zu ja die jüngste Bilanz die war auch so gleich die erste positive Nachricht im Brief denn es läuft wirklich wahnsinnig gut für buffit der operative Gewinn von Berkshire der lag im vierten Quartal bei 8,5
Milliarden Dollar das ist ein Plus von 28% im Vergleich zum Vorjahr und die Cashreserven die sind auf 167,6 Milliarden Dollar angestiegen das ist ein Rekord und der Erfolg der lag insbesondere am außerordentlich guten Versicherungsgeschäft wie Buffett erklärt hat das ist ein ziemlich bedeutendes Geschäft für für Berkshire denn Buffett nutzt die
Versicherungsprämien ja um sie in andere Teile seines Konglomerats zu investieren ja und da kommen wir auch direkt zum wohl wichtigsten Punkt wie will Buffett in Zukunft investieren was das Orakel von Omaha macht so wird er ja genannt das dient vielen als Orientierung aber erstmal hat Buffett den Anlegern einen
Dämpfer versetzt wir haben ja eben schon darüber gesprochen dass BSH auf sehr hohen Cashreserven sitzt und es scheint eben gar nicht so leicht zu sein die auch vielversprechend anzulegen es gebe Zitat nur eine Handvoll Kandidaten in den USA die überhaupt in Frage Ken und im Ausland sagt er schon mal gar nicht
Und daher hätte berksher keine Möglichkeit eine aufsehenerregende Performance zu erzielen wie Buffett erklärt hat t tatsächlich erstmal ein Dämpfer aber die Zeilen zu seinen bisherigen Beteiligung die waren dann doch ziemlich spannend Buffett schrieb dass berksher seine Beteiligung an American Express und Coca-Cola Tat mit Sicherheit über das ganze Jahr
Unverändert lassen würde das erklärt Buffett vor allem damit dass vermutlich die Dividenden dort steigen American Express und Coca-Cola sind ja nach Apple und der Bank of America die dritt und viertgrößte Position im Portfolio mit knapp 9 bzw knapp 7%. ja auch mit den Beteiligung an fünf japanischen Handelshäusern hat sich dafür zufrieden
Gezeigt Mitsubishi itoku mitsui Sumitomo und marobeni heißen die und bersher hält mittlerweile jeweils und 9% an den Unternehmen und hier hat bersher insbesondere von der jüngsten Rally am japanischen Aktienmarkt profitiert mit dem Beteiligung an den fünf Unternehmen hat er über das vergangene Jahr immerhin eine Durchschnittsrendite von mehr als
50% gemacht ja aber nicht alle konnten die Erwartungen erfüllen insbesondere jene die vollständig zum Konzern gehören also zu Berkshire gehören Buffett äußerte sich z.B enttäuscht über seine eisenbahnversorgungs und energiegeschäfte deren betriebsgewinne seit 2022 dann doch zurückgingen z.B bei der Eisenbahngesellschaft BNSF railway und Buffett gab auch an und das ist auch
Ganz spannend dass er keine Interesse daran habe occidental Petroleum vollständig zu übernehmen aber zum Jahresende da besaß berksshire auch schon 27,8% der Stammaktien von occidental Petroleum und verfügte außerdem auch über fünfjährige Optionsscheine und die geben Berkshire auch die Möglichkeit zumindest den Anteil zu einem festen Preis dann noch erheblich zu erhöhen ja
Also noch eine erkenn ist Buffet setzt weitin auf Big Oil und occidenttial steht ja vor einer vielversprechenden Übernahme der Ölkonzern kauft den amerikanischen schiferölproduzenten crownrock die ganze Branche konsolidiert sich gerade und die großen Ölkonzerne die sitzen wegen Rekordgewinn auf viel viel viel viel Cash und kaufen Konkurrenten auf um sich damit eben den
Zugang zu den verbliebenen Reserven zu sichern und Buffett ist da eben voll dabei und weiterhin voll investiert aber es ging nicht nur um Zahlen sondern es wurde auch persönlich in dem Brief denn vor wenigen Monaten ist ja Charlie Manga gestorben die ewige Nummer 2 bei Berkshire und buffitz engster Vertrauter
Über Jahrzehnte hinweg und Buffett würdigte ihn auch noch mal als den Architekten von Berkshire heway wie er schrieb Manga war es ja auch der Buffet davon überzeugte seinen Investmentansatz zu ändern also weg von börsenschnäppchen und hin zum valueansatz und die beiden die waren ja auch bekannt für ihre launigen Hauptversammlung bei denen sie
Eigentlich ständig rumwitzelten ja in diesem Jahr werden dann statt Manga die beiden fiees a Jane und Greg Abel auf der Bühne sitzen und letzterer soll bergsher dann auch übernehmen wenn Buffett ausscheidet und dann wird sich zeigen müssen ob Abel auch so ein begnadeter Briefeschreiber ist wie das Orakel von
Omaha die triplea Idee des Tages um ein Thema kann man hier zu Lande in den vergangenen Wochen ja kaum herum und das war die Debatte um die Legalisierung von Cannabis seit vergangenen Freitag ist es jetzt entschieden der Bundestag hat nach sehr hitziger Debatte für eine Freigabe von Cannabis gestimmt ab dem 1 April
Dürfen erwachsen in Deutschland damit außerhalb bestimmter Tabuzonen legal kiffen erlaubt werden soll der Besitz von bis zu 25 g Cannabis zum Eigenkonsum das reicht dann für ein paar Joints stimmt wobei die Meinungen über das Gesetz ja weit auseinander gehen also während die Befürworter überzeugt sind dass damit dann der Kriminelle
Schwarzmarkt zumindest ein stückweit ausgetrocknet werden kann warnen Kritiker auf der anderen Seite wie z.B die Polizeigewerkschaft ja von dem Kontrollverlust zumal die Gesetzesvorhaben etwa zum Anbau von Cannabis zu Hause ja schlicht nicht zu kontrollieren sein unabhängig von der politischen Debatte stellt sich hier für uns aber ganz praktisch die Frage wird
Das Gesetz jetzt dafür sorgen dass das Hype Thema cannabisaktien doch noch in Gang kommt oder sollte man davon besser weiterhin die Finger lassen ja auf jeden Fall kann man schon mal festhalten dass die bevorstehende Legalisierung die Kurse hiesiger cannabisaktien beflügelt hat die Münchner symbioti z.B die
Notierte Anfang Januar noch bei 3 € und ist vergangene Woche auf bis zu 15 € gestiegen am Freitag ging die Aktie dann mit 11,30 € aus dem Handel ein Wochenplus von 34 %. Verhalten hat sich die Berliner cantourage entwickelt die auf Monats sich zwar rund 48 % gewonnen
Hat aber diese Woche sogar mit einem leichten Minus abgeschlossen hat und von ihren allzei Hochs kurz nach dem Börsengang sind beide Papiere immer noch Meilen weit entfernt sybiotic hat sich im November 2021 aufs Paket gewagt und damals 41,80 € erreicht kantourage kam ein Jahr später an die Börse und stieg
Bis auf 40,50 € und kanovum ebenfalls aus Berlin schaffte im dezember 2022 zum börsendebü für 20,70 € und rutschte seitdem ebenfalls abwärts bis auf 1,70 € vergangene Woche ging es dann dank der legalisierungsfantasie zwar rauf bis auf 4 aber so richtig glücklich hat ein früher Einstieg bei diesen Papieren die Anleger
Bisher definitiv nicht gemacht das stimmt beim Schwergewicht der Branche der kanadischen canopi ist es ganz ähnlich sagenhafte 515$ erreichte die Aktie noch im September 2018 und mittlerweile da dümpelt das Papier nach einem dramatischen Zickzackkurs jetzt bei 350 vor sich hin es ist ein wahnsinniger Absturz und dementsprechend auch ein klassischer kapitalvernichter ein Grund
Für die Ungnade der Börse ist schlicht die anhaltende Unsicherheit über das Geschäftsmodell in dem noch streng reguliert Markt canopi ist hochverschuldet und schreibt nach wie vor rote Zahlen frühstens 2028 da könnte der Wendepunkt erreicht werden schätzen Analysten und sowohl canopi als auch die beiden anderen Schwergewichte die kanadischen Aurora Cannabis und die
Amerikanische tilray die erlebten während der Pandemie einen kurzen Hype bevor es dann steil abwärts ging ein weiteres Problem ist auch einfach dass der Handel mit diesen Papieren sehr eng ist die drei großen zusammenken auf eine Marktkapitalisierung von gerade mal 1,6 Milliarden ja klingt alles nicht so doll warum stellen wir euch das Thema
Trotzdem vor na zum einen um angesichts der aktuellen Debatte eine kleine Einordnung zu geben eine zwingende Idee das muss man festhalten waren reine cannabisaktien bisher nicht und selbst in Kanada das ja den Cannabiskonsum relativ früh legalisiert hat ist das Ganze bisher trotz aller Hoffnung ein Nischenmarkt geblieben und daran wird
Sich wohl vorerst auch nicht so viel ändern trotz der bevorstehenden Legalisierung in Deutschland und da die Branche noch vergleichsweise jung ist ist auch noch gar nicht so richtig klar wer langfristig wirklich das Rennen machen wird jetzt könnte man natürlich sagen gut setzt sich halt auf einen breiten themenetf aber da schauen
Anleger hier in Europa auch in die Röhre denn die beiden letzten großen Canabis ETFs der Han ETF oder der rise ETF die haben Ende 2023 das Zeitliche gesegnet nachdem mehrere cannabisfmen in den vergangenen Jahren dann in die Pleite gerutscht sind ja und damit ist eben auch das Anlageuniversum deutlich
Kleiner geworden insofern fährt man also wohl weiterhin besser wenn man sich die Werte rauspickt die Cannabis zwar im Programm haben aber eben nicht nur auf Cannabis setzen und wenn wir jetzt mal auf Big Pharma schauen da gibt’s dann z.B mit novattis und V zwei etablierte Player die die
Möglichen Chancen von Cannabis in der medizinischen Anwendung also etwa bei Schmerztherapien früh erkannt haben und da auch weiter in die Forschung investieren ja und auch die irische Jazz pharmaceuticals ist unter diesem Aspekt einen Blick wert Jaz setzt sehr stark auf das medizinische Potenzial von Cannabis und hat dank der Übernahme des
Britischen Cannabis Spezialisten GW pharmaceuticals vor 3 Jahren schon zwei Medikamente die eben auf Cannabis basieren am Start darunter das erste cannabismittel zur Behandlung von Epilepsie und daneben hat Jazz mit xyem einen Blockbuster gegen die Schlafkrankheit Narkolepsie im Portfolio ja sie hat nichts mit Cannabis zu tun aber immerhin also die sind nicht nur
Ein One Trick Pony sondern haben auch noch andere Themen allerdings vor starken kursschwankung sind auch Jazz Aktionäre nicht gefeight und das muss man auch beachten die Nettoverschuldung der Firma die ist mit 5,5 Milliarden im Vergleich zum marketcap von rund 8 Milliarden Dollar ziemlich hoch und vor
Ein paar Tagen hat die Firma einen Ex eli lilly Manager angeworben der ist jetzt demnächst Finanzchef des Unternehmens also vielleicht kommt da jetzt so ein bisschen mehr Schwung in das Vorhaben den schullenberg schneller als bisher abzutragen das war alles auf Aktien wir freuen uns immer über Feedback deshalb
Schreibt uns eine Mail an triplea also aaa@welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung und jede Menge Bewertung die gab es nach der samstagsfolge von Holga und Nando denn der Gast der Sendung Alfred meidorn der hat euch ganz schön polarisiert das Feedback das reichte von Zitat heiße Luft und wenig Substanz über
Unpassender Gast mit dubioser Vergangenheit bis hin zu unterhaltsame Sendung spannende Denkanstöße ja das ist selten dass ein Gast derart polarisiert und ein sehr schönes Feedback finde ich hat Hörer Daniel abgegeben er schreibt dass seine Erwartung niedrig gewesen sein aber dass er es eben auch gut findet dass Zitat ihr solche Leute nicht
Gleich im Vorfeld aussortiert sondern sie zu Wort kommen lasst und dem Publikum die Chance gibt sich ein eigenes Bild zu machen genau das ist die Aufgabe von Journalisten und und dafür kann man euch gar nicht oft genug loben ja vielen Dank lieber Daniel und wenn ihr auch weiterhin mit uns und unseren
Gästen über spannende börsenthemen diskutieren wollt dann abonniert uns sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall wo es Podcasts gibt
26.2.2024 – Der Börsenpodcast – In der heutigen Folge „Alles auf Aktien“ sprechen die Finanzjournalisten Anja Ettel und Laurin Meyer über das Comeback der Geldpolitik, Enttäuschungen bei drei Dax-Schwergewichten und was diese Woche sonst noch wichtig wird.
Außerdem geht es um Nvidia, Warner Bros Discovery, Booking, Block, Allianz, BASF, Deutsche Telekom, American Express, Coca-Cola, Apple, Bank of America, Marubeni, Sumitomo Shōji, Mitsubishi Corporation, Mitsui Bussan, Itōchū Shōji, Occidental Petroleum, CrownRock, Berkshire-Hathaway, Synbiotic, Cantourage, Cannovum, Canopy, Tilray, Aurora Cannabis, Novartis, AbbVie und Jazz Pharmaceuticals.
Wir freuen uns an Feedback über aaa@welt.de.
Ab sofort gibt es noch mehr “Alles auf Aktien” bei WELTplus und Apple Podcasts – inklusive aller Artikel der Hosts und AAA-Newsletter. Hier bei WELT: https://www.welt.de/podcasts/alles-auf-aktien/plus247399208/Boersen-Podcast-AAA-Bonus-Folgen-Jede-Woche-noch-mehr-Antworten-auf-Eure-Boersen-Fragen.html.
Disclaimer: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlage-Empfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Hörtipps: Für alle, die noch mehr wissen wollen: Holger Zschäpitz können Sie jede Woche im Finanz- und Wirtschaftspodcast “Deffner&Zschäpitz” hören.
Außerdem bei WELT: Im werktäglichen Podcast „Das bringt der Tag“ geben wir Ihnen im Gespräch mit WELT-Experten die wichtigsten Hintergrundinformationen zu einem politischen Top-Thema des Tages.