Stolperstart ins Super-Sportjahr und der bessere MSCI World | WELT Podcast
Das ist alles auf Aken gleich geht’s los unser heutiger Werbepartner ist Holidaycheck und ja auch bei mir dauert’s leider echt noch bis zum nächsten Urlaub und hier in Deutschland ist gerade kalt und grau und ungemütlich aber kleiner lifehack ich bin gerade schon mal dabei zu gucken wo es dieses
Jahr so hingehen könnte ne Klassiker Italien wie ehrlich gesagt jedes Jahr bei mir oder vielleicht mal weiter weg Vietnam ist da ganz groß im Kurs waren viele Freunde von mir zuletzt sah echt schön aus und allein sich schon mal so Gedanken zu machen ne zu recherchieren
Das macht mir schon so gute Laune so ein Urlaubsfeeling das ist für mich quasi schon der halbe Urlaub und wenn auch ihr schon mal gucken wollt Holidaycheck ist das Urlaubsportal für euren nächsten Urlaub egal ob ihr euch erstmal nur inspirieren lassen möchtet wo es als nächstes hingeht oder ihr Hotels
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Jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge das sind die Finanzthemen des Tages wir sprechen über ein Comeback Kit aus dem Dax ein historische Verlustserie bei Tech und eine Kursexplosion bei einer batterieaktie im Thema des Tages verraten wir euch eine Strategie die best als der MSCI Welt ist und in deridee werden wir
Sportlich alles auf Aktien der tägliche börsenshot es begrüßen eucholitz und Daniel Eckert aus der [Musik] weltwirtschaftsredaktion die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf oder Anlageempfehlungen dar die Moderatoren und der verlagft nicht für etweigeverluste die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen Blick auf die Märkte heute ist
Freitag der 5 januar und wir wünschen euch einen freundlichen Start in den Tag etwas freundlicher als an den Vortagen hat sich gestern der DAX gezeigt am Ende schaffte der deutsche leghtindex immerhin ein Plus von 0,5% auf 16617 Punkte und es gab einige Aktien die den Index nach oben zogen
Rheinmetall stieg auf ein Rekordhoch von 305 € + 3% Rüstungswerte haben gerade einen Lauf aber auch Bayer war ein Aufwind wir haben gestern schon von berichtet dass der Vorstandschef so viele Aktien gekauft hat da hat ein gutes Händchen gehabt mit 35 € wurde die Aktien gestern so hoch gehandelt wie
Seit November nicht mehr der Grund für den 2% antieg der Leverkusen Konzern kommt offenbar mit einer neuen Parkinson Gentherapie voran die Biotech Tochter ask Bio hat einer Bayern Mitteilung zu folgen eine klinischen Studie der Phase 1b das erstreingige Ziel der Untersuchung erreicht Phase 2 sonder noch im ersten Halbjahr starten seit
Langer Zeit mal wieder ja eine Erfolgsmeldung nicht so gut im darkliefes für Infinion seitdem die niederländische Regierung neue exportbeschränkung für ASML verkündet hat ist bei chipwerden ja ohnehin der Wurm drin gestern noch mal -2% auf 34 € 90 ja und man kann sagen dass der ganze TCH Sektor im Moment nicht besonders
Angesagt ist größter Verlierer am DAX war dann Zalando zum Börsenschluss zahlten Investoren nur noch knapp über 19 € für die Aktie des Online modehändlers und damit war Zalando auf einem 10 Jahrestief nur kurz nach dem Börsengang 2014 stand die Aktie mal niedriger ja und wie gesagt gestern ging es noch mal abwärts um
4%. ja aber 4% minus sind noch gar nichts verglichen mit ein paar anderen kursrücksätz die ich jetzt hier präsentieren darf im MDax ging es bei Evotech gleich um 18% nach unten bei der Biotech Firma tritt der langjährige Vorstandsvorsitzende Werner landtaler früher als geplant zurück aus persönlichen Gründen wie es heißt
Landilers Abgang sei überraschend und enttäuschend hie meeralsten Kommentar wer den guten Mann noch mal hören will bei alles auf Aktien war wir waren nicht beim Eigenkapitalforum in Frankfurt haben wir nämlich ein Interview mit ihm geführt da klang eigentlich noch ganz mobil und ganz fidel und jetzt soll er angeblich aus gesundhelichen Gründen
Zurückgetreten sein und das kam schon sehr abrupt sehr komisch gut aber es gab noch einen kräftigeren Kurssturz nämlich an der Wall Street bei einem chipzulieferer mobilei die verloren in der Spitze 29% am Ende waren es dann fast 25% grund war eine zurückgestutzte Umsatzprognose und zwar gleich mal für 2024 um 50% das
Würde ich mal ein epischen Einbruch nennen und Grund ist bei Kunden wie Porsche oder VW also bei Auto Produzenten sind die Lager noch voll mit diesen Dingern und deswegen bestellen die nicht mehr so viel ja und dem allgemeinen Abwärtstrend bei techaktien konnte sich gestern nicht mal Microsoft entziehen und das obwohl das zweitgrößte
Unternehmen der Welt ein neues Feature vorgestellt hat das KI Fans begeistern dürfte künftig sollen Windows PCs nämlich eine Taste für den Copilot bekommen sodass man buchstäblich auf Knopfdruck eine Konversation mit dem KI basierten Assistenten beginnen kann das ist übrigens die größte Veränderung der Tastatur seit der Einführung des Windows Buttons im Startmenü
1994 wahrscheinlich ist den als Symbol so eine Büroklammer drauf nee das kann man nämlich clippy nee das ist ein ganz cooles total stylisches Symbol ist das das kennst du das auf de wirklich echt okay gut ich habe kein Microsoft Handy sofern habe ich keine Ahnung wie es aussieht aber wenn es
Stylisch ist dann ist es nicht clippy dann haben wir noch eine Kursbewegung die ist aber noch stylischer als die Taste bei Microsoft nämlich 50% plus nämlich quantumscape das batteriestartup von Volkswagen hat gute Ergebnisse mit feststoffzellen für Elektrofahrzeuge ein prototyper traf in jüngsten Test deutlich die branchenziele wobei die
Zelle nach mehr als 1000 ladezykle nur 5% an Speicherkapazität zeigte was einer Fahrleistung von ungefähr 500.000 km entspricht und quantumscape strebt an die Zelle so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen na ja solche Lichtblicke reichten aber trotzdem nicht aus um die Kurven an der Wall Street
Nach oben zu hiefen die ging nämlich nach unten und zwar auch wieder in den letzten Handelsstunden am Anfang war sogar noch ein Plus aber die Verluste hielten sich in Grenzen beim S&P 500 waren es 0,3% beim nasack 100 schon bisschen mehr 0,5% aber dennoch war es der fünfte
Minustag in Folge und das jetzt kommen wier die emsigen Statistiker unter den Börsianern hervor die längste verlustsähe seit dezember 2022 und jetzt machst du die kürzesten Termine in diesem Jahr oder Eckert ich mach die kürzesten Termine aller Zeiten zumindest in diesem Jahr heute gibt es nämlich die Verbraucherpreise aus der Eurozone und
Nachdem Deutschland ja gestern vorgelegt hat und eigentlich ganz okaye inflationszahl zumindest was die Kerninflation angeht angezeigt hat könnten die auch wohl gut aufgenommen werden und dann gibt’s die Arbeitsmarktzahlen aus den USA da wird in Zuwachs um 175 000 erwartet nach 199 000 und die erwerbslosenrate die soll
Bei 3,8 % rauskommen nach 3,7 % und ja Daten zu der Lohnentwicklung in den USA gibt es ebenfalls aber bei den unternehmzahlen da gibt’s wirklich sehr wenig da stehen offiziell nur die Zahlen von Constellation Brands an und vielleicht gibt’s noch das ein oder andere preannouncement das Thema des Tages
Qualität setzt sich durch die bei wer so beliebte Binse die sogar in einem deutschen Rapsong besungen wird scheint jetzt auch an der Börse zu gelten dort haben im vergangenen JR Qualitätsaktien erneut den breiten Markt geschlagen der MSCI World quality hat 22 pro zugelegt während der Breite MSCI lediglich 20%
Gemacht hat und auf Sicht von 5 Jahren beträgt die Outperformance sogar 5% Punkte und auf Sicht von 10 Jahren jetzt sogar ganze 13% Punkte auf der Suche nach der Erfolgsformel an der Börse die zumindest eine kleine Outperformance bringt hat sich der Faktor Qualität klar etabliert und vor allen Dingen den lange
Führenden Ansatz Momentum endgültig verdrängt die Strategie Momentum die bis 2000 21 ein gerant für überdurchschnittliche Kursgewinne war hat 2023 ja klar versagt Momentum hat 2023 nämlich nur magere 7% gemacht und damit weniger als halb so viel wie der Gesamtmarkt im Thema des Tages wollen wir daher mal untersuchen ob es zu einem
Paradigmenwechsel an den Börsen gekommen ist und ob Anleger auf der Suche nach Outperformance vielleicht besser quality statt Momentum nehmen sollt vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung was denn diese Strategien bedeuten der MSCI World quality factor das ist so eine Variation des MSCI World die darauf abzielt Unternehmen mit bestimmten Qualitätsmerkmalen stärker zu gewichten
Und dabei werden jene Unternehmen ausgewählt die anhand von Kriterien wie Rentabilität stabilem Ertragswachstum geringer Verschuldung und anderen finanziellen stabilitätsfaktoren als qualitativ hochwertig betrachtet werden im Wesentlichen versucht der MSCI quality factor und Unternehmen mit robusteren Geschäftsmodellen und soliden finanziellen Kennzahlen stärker zu berücksichtigen um so eine auszahl von Aktien anzubieten die möglicherweise
Weniger volatil sind und langfristig stabile Renditen bieten können im Vergleich zu dem breiten MSR world Index der alle Unternehmen nach Marktkapitalisierung gleichermaßen gewichtet unabhängig von ihrer finanziellen Gesundheit oder ihrer Qualität und die momentumstrategie die sieht wiederum vor jene Aktien hochzugewichten die in der jüngeren Vergangenheit gut gelaufen sind und
Ander Performer die werden dagegen gering gewichtet oder gar ganz aus dem Portfolio verkauft ist so eine Art Trendfolge die Idee dahinter na die ist simpel und V all ist sie transparent und lässt sich auch automatisieren schließlich ist die vergangene Performance ja bekannt anders als z.B künftige Gewinnentwicklung oder andere
Kriterien die immer na ja gewissen subjektiven Bewertung oder Prognose unterliegen und fundamentalaktien der Aktie mit denen Investoren z.B urteilen können aber unter nehmen an der Börse über oder unterbewert ist die spielen beim Momentum überhaupt keine Rolle sonder einfach was hier lofen ist das soll weiterlaufen und fertig die
Beobachtung dass börsentitel die in der jüngeren Vergangenheit gut gelaufen sind auch in Zukunft besser laufen als der Markt die gilt für intakte Bullen oder bärenmärkte also Marktphasen die eine eindeutige Richtung kennen doch dummerweise haben die Trends in den vergangenen Jahren immer wieder auch unterjährig reht bestes Beispiel war
2023 das startete für den MSCI Momentum ohne techwerte weil die im vorherigen Jahr kräftig gefallen waren dafür war der Index voller Gesundheits und Ölaktien die performten dann im ersten Halbjahr 2023 leidlich bei der Umstellung im Mai wurden dann wieder techwerte reingenommen und die Schnitten im Sommer schwach ab und lieferten erst
Wieder gegen J ende t man muss wissen dieser Momentum wird jeweils im Mai und im November neu zusammengestellt da kommt MSCI und stellt dieses momentumortfolio neu zusammen und aus den rund 1500 werden des MSCI World werden rund 350 Titel genommen die sich im vergangenen 6 und 12 Monaten am
Besten entwickelt haben und das kann dann eben zum Verhängnis werden wenn die Trends dauernd wechseln und der MSCI quality Index der wird zwar auch im Jahr zweimal angepasst aber die Werte oder die Kriterien die sind schon etwas stabiler als so ein Momentum was er schnell mal drehen kann und da werden
Ungefähr 300 Werte in ind aufgenommen die stabile Gewinne aufweisen und was jetzt interessant ist nachdem im November wieder beide indics umgebaut worden sind sind in den Top 10 fast ähnliche Werte drin wenn man den Momentum anguckt ist ganz oben Amazon dann MEDA dann Microsoft Nvidia Broadcom Eli Lili novordisk Alphabet und Adobe
Und wenn man den quality anschaut dann sind in die Top 10 Microsoft Apple die sind jetzt im im anderen nicht drin im Momentum Nvidia Visa die sind auch im anderen nicht drin aber dann MDA die sind anderen auch drin il lilili Novo Nordisk Mastercard Alphabet und Broadcom
Und man sieht manchmal läuft halt auch quality als Momentum und dann sind beide ähnlich Werbung hier ist huger chapitz ich moderiere den weltpodcast alles auf Aktien bei mir erfahrt ihr jeden Tag wie ihr das meiste aus eurem Geld machen könnt doch bei Welt gibt es eigentlich
Noch viel mehr ihr wollt wissen was in den Hinterzimmern der Politik besprochen wird Robin Alexander und dagma Rosenfeld wissen was los ist ihr wollt in den Kommentaren von Ulf Poscher treiben und mit ih diskutieren dann ist das Welt plus Abo für euch genau das richtige jetzt im ersten Monat für nur ein EUR
Mehr unter welt.de/ plus Werbung Ende die Trip Idee des Tages lieber weißt du was ich ungewöhnlich find was denn lieber Eckert ja wir sind in einem mega Sportjahr 2024 und fast alle sportaktien die stehen ziemlich schlecht da du meinst jetzt JD Sports die gleich mal mit einem 22przentigen Kursrutsch
Ins Jahr gestartet sind ja zur Begrüßung des Jahres irgendwie bezeichnet aber nicht nur die nicht nur jedy Sports steht schlechter auch die nikeaktie hat schon bessere Zeiten gesehen die hat nach dem mauen 2023 seit Dezember schon wieder 10% verloren die nikeaktie und ja du sagst natürlich dass es ungewöhnlich
Ist gerade weil ja dieses Jahr die fußballm in Deutschland ist und na ja eigentlich sollte sowas ja ein viel bessere Stimmung in den Sektor bringen so ist es und es ist ja nicht nur die EM in Deutschland sondern auch noch die Olympischen Spiele in Paris ach komm Olympische Spiele sind ja fast jedes
Jahr lieber aber du hast Recht solche riesenveranstaltung sollten auch ökonomisch große Ereignisse sein und die Vergangenheit hat gezeigt dass sie auch die Börsenkurse bewegen können wenn gleich nicht immer die die man erwarten würde so ist es selbst unter geldmanagern umstritten ob die Aktien der großen sportartikle ein Schub durch Olympia oder durch die
EM erwarten dürfen ja aber eigentlich sollten die alle aufwohpotenzial haben also Adidas Nike Puma und die kleinen Wettbewerber die notieren alle unter dem Stand von 2021 und z.B puma hat nicht mal im furiosen Börsenjahr 2023 geschafft eine positive Kursentwicklung zu schaffen und ich rede jetzt gar nicht von dem chinesischen Sportartikler lining der
Hat sich nämlich in den zurückliegenden zwei Jahren geradezu geviertelt hallo da könnte man durchaus ja eine gewisse Opportunität sehen denn der Trend zu Fitness und gesundem Leben der ist ja sogar noch vorhanden und die Olympischen Spiele könnten mit schönen Bildern durchaus dazu beitragen den Spirit wieder zu erwecken Sportartikel sind ja
Heute vor allem Lifestyle Produkte und na ja Sneakers haben ja längst Einzug gehalten sogar bis in die Chefetage von Konzern ja um mal die Dimension zu zeigen der Prognose zufolge werden sich die Erlöse im globalen Sportmarkt dieses Jahr auf 671 Milliarden Dollar belaufen das wären dann 35% mehr als 2019 und allein mit
Sportbekleidung wurden zuletzt schon 194 Milliarden Dollar umgesetzt da von allein 52 Milliarden Dollar mit Sportschuhen und nicht vergessen neben den Markenartikeln gibt’s noch andere Unternehmen die von Sport große eignissen profitieren vor allem von den Olympischen Spielen sie kommen aus den Bereichen Technologie Tourismus oder auch Infrastruktur und Tech kann bei der
Übertragung der Spiele und Wettkämpfe z.B durch ja innovative Produkte känzen ja und dann gibt’s ja noch die Sponsoren der Spiele deren Namen und Logos dann auf den stadionbannern zu sehen sind und sich unweigerlich in ins Bewusstsein Graben im Fall von Olympia 2024 sind das unter anderem Alibaba Allianz Intel Panasonic brockdown Gamble Samsung
Electronics und Toyota und zu den wichtigsten Sponsoren zählen Coca-Cola und Visa der Herrsteller der braunen Brause gehört schon seit den Spielen 1928 in Amsterdam zu der Unterstützung von Olympia und Visa die sind auch schon die seit Jahrzehnten dabei und dieses Sponsoring kostet zwar hunderte Millionen Dollar aber das lohnt sich
Durchus weil die Marke wird dadurch präsent gehalten so ist es und nicht vergessen sollten wir Tourismusunternehmen die von der erhöhten Nachfrage nach Unterkünften und überhaupt fremdenverkehrsdienstleistung während der Spiele profitieren und da die Olympiade in Frankreich ist dieses Jahr wird die Hotelkette Aqua davon besonders profitieren die Firma steht nämlich für Marken wie
Novotel Ibis mercür oder Sofitel die Aktie hat 2023 bereits mehr als 40% zugelegt das Groh der Analysten sieht aber weiteres Potenzial und die Fluggesellschaft airfance KLM die darf sich auch auf jede Menge Zusatzgeschäft einstellen werden zu Olympia doch bis zu 7 Millionen Besucher erwartet viele davon ausübee ja und teilweise jetzt
Schon gewonnen haben Unternehmen im Bereich der Infrastruktur und des Baus die französische Hauptstadt die hat sich zwar mit dem Argument für Olympia beworben dass die hervorragende Infrastruktur ja schon vorhanden ist und dafür wenig neu gebaut werden muss dennoch wurden viele Sportstätten renoviert unter anderem das stad de France mitbeteiligt ist als Betreiber
Unter anderem der infrastrukturkonzern Vinci Winci gehört auf diesem Gebiet zu den größten Firmen der Welt und darüber hinaus verdient Vinci auch mit Mautstraßen und mit gut einem Dutzend flughäfengeld in den vergangenen 12 Monaten hat die Vinci Aktie schon ein Fünftel zugelegt analysten sehen aber ein weiteres Potenzial von gut einem
Zehntel und dann gibt’s noch die Anbieter von Sportwetten die fußballuropameisterschaft könnte die Begeisterung für das Tippen von Ergebnissen aufleben lassen zu den führenden Anbietern zählen draftkind enttain und flatter Entertainment und deren Geschäft hängt abgesehen von Events auch stark von der Vergabe oder nicht Vergabe von Konzessionen ab also
Von der Regulierung also Vorsicht gerade die Wettanbieter die können stark schwanken das war alles auf den wir freuen uns immer über Feedback deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an aa@wde also aaa@welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung Karo hat uns geschrieben dass sie den Podcast jeden Morgen mit ihrer
Zweijährigen Tochter im Bart hört das finden wir natürlich super Menschen in jungem Alter an die Börse heranführen aber Karo hat auch eine Frage was ist mit Polster los fragt sie vor etwa einem Jahr war das mal eine Triple aide bis jetzt eher so Mittel das Konzept ist gut
Die Ziele werden erreicht und mit jeili und Volvo ist gutes Geld im Hintergrund liebe Grüße aus dem Badezimmer na ja bevor du jetzt hier die kalte Dusche bekommst die Performance ist so mittel die Aktie hat sich fast gedrittelt im vergangenen Jahr so ich würde sagen es ist schon bisschen weniger als Mittel
Und ich Erin mich an die Folge wir hatten sie glaube ich so als fast unsichtbare autoaktie bezeichnet und warum es so schlecht läuft ist schwer zu sagen aber was schon auffält in letzter Zeit gab es wenig Erfolgsmeldung von den Schweden die Zahlen die waren Verhalten im vierten Quartal wird sogar ein Minus im
Vergleich zum Vorjahr erwartet die Aussichten für 2024 und 25 wurden schon mal kassiert und pul hat wirklich Schwierigkeiten seine Produktions und Absatzziele zu erreichen und was man auch noch sehen muss im e-autosektor sind die Margen extrem unter Druck g kommmen nicht zuletzt weil BYD und Tesla eine Art Preiskampf führen und vor
Diesem Hintergrund haben sie auch andere e-autosteller wie Lucid Motors oder fisc nicht besonders doll geschlagen und selbst Porsche waren richtig minus8 im vergangenen Jahr und wir machen da bestimmt mal ein Update zu und wenn ihr solche Updates nicht verpassen wollt ob jetzt im Bad oder wo auch immer dann
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Stolperstart ins Super-Sportjahr und der bessere MSCI World – Börsenpodcast
In der heutigen Folge „Alles auf Aktien“ sprechen die Finanzjournalisten Daniel Eckert und Holger Zschäpitz über ein Comeback-Kid aus dem Dax, eine historische Verlustserie bei Tech und eine Kursexplosion bei einer Batterie-Aktie.
Außerdem geht es um Rheinmetall, Zalando, Infineon Technologies, Bayer, Evotec, ASML, Mobileye, QuantumScape, Microsoft, Xtrackers MSCI World Quality ETF (WKN: A1103D), iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF (WKN: A12ATF), JD Sports, Adidas, Nike, Puma, Li Ning, Alibaba, Allianz, Intel, Panasonic, Procter & Gamble, Samsung Electronics, Toyota, Air France-KLM, Coca-Cola, Visa, Accor, Vinci, Flutter Entertainment, Entain plc., Draftkings
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Disclaimer: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlage-Empfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Hier findet ihr alle AAA-Bonus-Episoden bei WELT – dazu den AAA-Newsletter und noch weitere WELTplus-Inhalte: https://www.welt.de/podcasts/alles-auf-aktien/plus247399208/Boersen-Podcast-AAA-Bonus-Folgen-Jede-Woche-noch-mehr-Antworten-auf-Eure-Boersen-Fragen.html
Hörtipps: Für alle, die noch mehr wissen wollen: Holger Zschäpitz können Sie jede Woche im Finanz- und Wirtschaftspodcast “Deffner&Zschäpitz” hören.
Außerdem bei WELT: Im werktäglichen Podcast „Das bringt der Tag“ geben wir Ihnen im Gespräch mit WELT-Experten die wichtigsten Hintergrundinformationen zu einem politischen Top-Thema des Tages. Mehr auf welt.de/kickoff und überall, wo es Podcasts gibt.
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